1950-е годы. Бездетная пара усыновляет из детдома маленькую девочку, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество трудностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены. Внезапно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребёнка, однако встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой. Валя оказывается перед тяжёлым выбором между материнскими чувствами и опасной работой на государство, в то время как судьба девочки висит на волоске.
