Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Однажды шеф дает им ответственное задание — привезти в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но у ребят ничего не выходит, они с треском проваливают операцию. Однако Сергей Михайлович, известный своей снисходительностью к проверенным кадрам, решает дать им шанс искупить вину.
На этот раз парням предстоит отправиться в сомнительную контору, чтобы обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же чемодан, но уже с наркотиками. Казалось бы, дело нехитрое, но на выходе Серегу и Саймона поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых нанял местный «оборотень в погонах», — планируют жестоко кинуть ребят и оставить Михалыча ни с чем.
