Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за досадной ошибки оказался переведён в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути. Он начинает задумываться, действительно ли эта рутина — то, чему он готов посвятить жизнь.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, что требует от него максимальной собранности и преданности. В то же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов, что ставит перед ним серьёзные вызовы.
