Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества. В этот трудный период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, писатель начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, добавившим истории мистический оттенок.