1927 год. Транссибирский экспресс. Через бескрайние просторы России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под личиной простых путешественников прячутся иностранные шпионы и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской разведки приходится забыть о разногласиях и действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.